小男孩湯姆（瑞恩·博克 Ryan Burke 飾）過生日，小夥伴們齊來祝賀，媽媽還特意請來一個蹩腳的小丑演員理查德·格林多（羅斯·諾貝爾 Ross Noble 飾）爲大家表演。但是這個綽號“針（Stitches）”的小丑表演太糟糕了，接連遭到小夥伴們的嘲弄和笑話，更因孩子們的惡作劇慘死現場。6年後，至今依舊爲當年的噩夢所困擾的湯姆（湯米·奈特 Tommy Knight 飾）迎來新的生日。派對當天，新朋舊友齊齊到來，當然小丑理查德也不會缺席。 傳說一個小丑沒完成表演就死去的話，他的靈魂永遠也得不到安息。夜幕降臨，湯姆再次經歷了一個充滿血漿和死亡的生日……